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吐藩国师鸠摩智前往天龙寺讨六脉神剑秘笈，寺僧暗将秘笈交与段誉，誉紧记后毁之。智索秘笈不遂，伤众僧抓誉前往慕容復处，中途誉逃脱。
丐帮帮主乔峰被查出乃契丹人后裔而遭排斥，路上结识誉，峰被武林人士追杀幸得虚竹所救，三人结为兄弟。
慕容復利用表妹王语嫣哄誉说出武功心法。嫣不值其所为，带誉离去。其后慕容復因复国无望，终变神智失常。
乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋，使他许下永不侵略承诺。中原武林方知错怪峰，峰见胡汉不两立，以死证其丹心，誉与虚竹欲阻止也来不及……
萧笙导演，天龙八部大结局，主演：徐少强（乔峰）、陈玉莲（王语嫣）、惠天赐（慕容復）、汤镇业（段誉）、黄日华（虚竹）、高雄（鸠摩智）等。 。
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